Canalul traditional detine aproape jumatate din valoarea categoriei | Progresiv
Piata apelor minerale imbuteliate a scazut in ultimii trei ani, criza economica declansata in 2008 fiind un punct de cotitura pentru aceasta industrie. In plus, pretul carburantilor, cu o pondere semnificativa in costul de productie si cel de transport al apei minerale, aproape s-a dublat in acest interval.
Estimarile jucatorilor din industrie legate de piata apelor minerale indica un volum al vanzarilor de 1,1 miliarde de litri in 2011, in scadere pentru al treilea an cosecutiv. Fata de 2008, piata a cunoscut o contractie de aproximativ 20%.
Totodata, au fost inregistrate scaderi si in prima parte a acestui an, din cauza conditiilor meteo nefavorabile de la sfarsitul lunii ianuarie si din luna februarie, precum si a ploilor abundente din luna mai. In cazul in care sezonul estival va fi mai aproape de canicula, Romaqua Group – liderul categoriei - estimeaza ca piata si-ar putea reveni la nivelul anului 2010. 
Eventualitatea ca anul acesta vara sa fie lunga si cu temperaturi mari este luata in calcul de catre toti imbuteliatorii care, in mod normal, intra in luna iunie cu stocuri mari pentru a fi pregatiti de posibile varfuri de vanzari generate de canicula.
Camelia Hoinarescu, directorul de marketing al Rio Bucovina, apreciaza ca vremea calda va duce la o crestere insemnata a consumului de apa, putand genera un avans al pietei pentru intregul an intre 5% si 7%.
Concurenta marcilor private si a apelor de masa si de izvor
Ca in fiecare sector, exista segmente de piata care cresc in ciuda declinului inregistrat de vanzarile per ansamblu ale categoriei. In cazul apelor imbuteliate, scaderea vanzarilor de apa minerala a fost compensata de cresterea livrarilor de apa sub brandurile proprii ale retelelor de magazine si de catre avansul categoriei de apa de izvor. In plus, pe piata exista foarte multe ape de masa, cu distributie regionala, foarte accesibile ca pret la litraje mari, multe dintre ele lansate recent.
„Apa minerala reprezinta 90% din piata apei imbuteliate, in volum, insa ca dinamica este singurul segment care s-a redus in 2011, comparativ cu anul anterior”, afirma Angela Preoteasa, secretarul general al Asociatiei Nationale a Producatorilor de Bauturi Racoritoare si consultantul companiei de cercetare de piata Canadean. Declinul vanzarilor de apa minerala in retail anul trecut, comparativ cu 2010, a fost estimat de Canadean la circa 1%, in conditiile unui avans al vanzarilor de apa imbuteliata (care include si apa de masa si se izvor) de 4% in aceeasi perioada.
In categoria apelor imbuteliate s-a remarcat in ultimul an si o usoara tendinta de crestere a marcilor private ale retailerilor, mai ales din cauza reducerii veniturilor populatiei. Datele Canadean arata ca, pe segmentul apelor imbuteliate, cota marcilor private ale retailerilor este superioara celei inregistrate pe categoria bauturilor racoritoare carbogazoase, fiind de ordinul single digit (sub 10%).
Cu toate acestea, consumatorii nu uita de marcile traditionale romanesti, ceea ce se poate observa din clasamentul brandurilor realizat de Nielsen in perioada februarie 2011 – ianuarie 2012. Primii cinci producatori de apa iminerala din Romania cumuleaza 60% din volumul si 66% din valoarea vanzarilor de pe piata locala, potrivi aceleiasi surse. In Top 5, alaturi de producatorii Romaqua Group, Coca-Cola Hellenic, Rio Bucovina si European Drinks intra si brandurile marilor retaileri prezenti pe piata romaneasca.
Consum mediu redus de apa minerala
Consumul mediu anual a fost in 2011 de circa 56 de litri pe cap de locuitor, potrivit datelor din piata. Acest indicator plaseaza Romania la mijlocul clasamentului tarilor europene, inaintea tarilor nordice si a majoritatii fostelor state comuniste din regiunea Europei de Est. Acest lucru se datoreaza si numarului mare de izvoare de apa minerala existente pe teritoriul Romaniei, putine state de pe continent avand acest avantaj natural. Pe de alta parte, intr-o mare parte din tarile europene, in statisticile care vizeaza productia si consumul de apa minerala naturala sunt incluse de obicei si apele de izvor, iar in unele cazuri chiar apele de masa, potrivit reprezentantilor Societatii Nationale a Apelor Minerale (SNAM).
Daca ne uitam la structura categoriei de apa minerala, ponderea mare a segmentului de apa carbogazoasa este un alt element specific pietei locale. Astfel, apa minerala carbogazoasa detine in continuare cea mai mare pondere, de 60% din totalul vanzarilor din categorie. Trendul ponderii acestui segment este insa unul descendent, in favoarea apei minerale plate.
Echilibru intre canalul modern si cel traditional
Hypermarketurile, supermarketurile si discounterele realizeaza circa 60% din valoarea si aproape jumatate din volumul vanzarilor in categoria apelor minerale, potrivit datelor de retail audit furnizate de Nielsen Romania pentru perioada februarie 2011 – ianuarie 2012.
In comertul traditional, magazinele alimentare medii (cu suprafata intre 21 si 40 mp) inregistreaza cea mai mare pondere, respectiv 16% din volumul si aproape 20% din valoarea vanzarilor de apa minerala. Acestea sunt urmate de magazinele alimentare mici (cu suprafata de vanzare mai mica de 20 mp) care obtin 14% din valoarea categoriei. Ponderea vanzarilor din magazinele alimentare mari este putin peste 11% in functie de valoare vanzarilor, in timp ce benzinariile si chioscurile inregistreaza fiecare aproximativ 2-3% din totalul vanzarilor valorice.
