2017, anul consolidării pentru retailerii locali
Expansiunea tot mai agresivă a marilor rețele de magazine nu a făcut din 2017 un an comod pentru comercianții independenți, însă retailul tradițional și-a temperat scăderea. De altfel, în piață, am văzut mai mult decât niște încercări timide de a demonstra că retailul tradițional își păstrează importanța. Iar miza principală este alinierea la standardele impuse de jucătorii internaționali. Cât despre viitor, planurile de dezvoltare există, însă nu cu orice preț. 
Dacă 2016 rămâne în istorie drept anul în care rolurile de pradă-prădător în retail s-au inversat, două rețele locale preluând magazine ale lanțurilor internaționale, anul 2017 a adus o nouă premieră - Zanfir a intrat pe un teren stăpânit până acum de marii jucători, cel al hypermarketurilor. Un pariu care a costat nu mai puțin de 4 milioane de euro, prin care retailerul vrâncean face un pas important în lupta cu marile rețele. Ce a stat la baza acestei decizii? În primul rând dorința de a aduce noutate, dar și focusul retailerilor moderni pe segmentul de proximitate.
Mai mult decât atât, anul trecut s-a văzut clar în piață orientarea retailerilor către concepte noi de magazine prin care să poată concura cu marii jucători, dar și care să le aducă un plus de imagine. Rețeaua Diana, de exemplu, a inaugurat anul trecut primul său supermarket gourmet, un concept gândit ca un spațiu modern, dedicat cumpărătorilor care și-au dorit un magazin cu o sortimentație alcătuită din produse premium și bio. Și rețeaua Prima Market din Argeș a investit anul trecut într-un proiect de remodelare care va da o nouă față magazinelor pe care le operează. Cât despre schimbările pe care le aduce noul concept, pe scurt, este vorba despre un design modern și regândirea categoriilor-cheie. Conceptul a fost deja implementat în cel mai mare magazin al rețelei, dar și în cea mai recentă deschidere și urmează ca până la finalul anului 2018 să fie remodelate și celelalte cinci unități. „Suntem obligați să ținem pasul cu ei dacă vrem să ne uităm la viitor. Concurența este din ce în ce mai acerbă și asta te obligă să ții pasul dacă vrei să reziști pe termen lung”, este de părere Ionuț Gligăneanu, Directorul General al rețelei.
Tot la capitolul proiecte notabile putem include și noul magazin Issa Supermarket, un concept „doi într-unul”, împărțit între formatul de supermarket și cel de tip cash&carry. Raționamentul din spatele deciziei de a intra pe acest segment a pornit în primă fază de la spațiul comercial, aflat într-o zonă cu trafic intens și tranzitată de comercianții independenți. „Inițial am vrut să dezvoltăm un depozit central, dar am ajuns la concluzia că există potențial pe formatul de cash&carry pentru că în apropierea magazinului există o locație Metro, iar acest aspect a reprezentat un avantaj”, precizau la momentul deschiderii reprezentanții Issa Supermarket. Astfel, retailerul a ales să dezvolte un magazin împărțit între cele două formate, cu două intrări și două terminale de scanare și plată diferite, așezate în zone opuse. Dincolo de noutatea conceptului, retailerul a ales pentru această inaugurare zona Afumați (Ilfov) pe fondul concurenței tot mai acerbe din Capitală.
Partea mai puțin plină a paharului
De altfel, mediul concurențial din București se pare că a dat ceva bătăi de cap și rețelei OK Supermarket, deținută de familia Farr. După ce în 2016 compania a intrat pe pierdere (147.744 lei potrivit datelor furnizate de Ministerul de Finanțe), la începutul lunii decembrie compania a cedat cele trei magazine pe care le opera retailerului francez Auchan. Reprezentanții OK Supermarket nu au vrut să comenteze decizia de a vinde businessul și nici nu au oferit informații legate de valoarea tranzacției.
2017 a ridicat câteva obstacole pe piața bucureșteană și pentru rețeaua Annabella, al doilea cel mai mare jucător independent după cifra de afaceri. După ce în 2016 și-a făcut intrarea în comerțul alimentar din Capitală prin preluarea a trei spații deținute de Mega Image, anul trecut retailerul a luat decizia de a închide unul dintre magazine. Annabella a plusat însă la capitolul expansiune, atât în Vâlcea, dar și în afara granițelor care l-au consacrat. „Am continuat să ne extindem și am deschis opt noi unități – trei în județul Vâlcea, trei unități în Curtea de Argeș, iar pe final de an am intrat cu două magazine pe piața din Pitești. Principalul motiv pentru care am decis să continuăm să ne dezvoltăm în aceste orașe a fost dorința de a ne consolida poziția în regiune. Zona alimentară este în continuă creștere, iar orașul Pitești prezintă un potențial mare pentru noi, de aceea vom continua să ne extindem acolo și în 2018”, a explicat Dorina Mutu, Director General al companiei. Investițiile retailerului s-au ridicat la peste 2 milioane de euro și, pe lângă extindere, o parte din buget a fost direcționat și către remodelarea a șapte magazine din Vâlcea.
De altfel, și datele companiei de cercetare Nielsen arată o încetinire a ritmului scăderii comerțului independent în ultimii ani. Astfel, dacă la nivelul perioadei 2013-2015 deschiderea unui magazin al rețelelor internaționale a dus la închiderea a 11 unități deținute de retailerii locali, la nivelul lui 2016 vedem o stabilizare. Astfel, comparativ cu anul 2015, inaugurarea unei unități din modern trade a generat închiderea a aproximativ trei magazine tradiționale.
„Într-adevăr, comerțul independent pierde anual magazine, dar din ce în ce mai puține în ultimul timp. Retailerii investesc în expansiune atât în urban, cât și în rural, încearcă să se adapteze la noi condiții din piață și vânzările valorice cresc și în acest segment. Zona în care noi activăm – Vrancea și Buzău – are rețele locale foarte puternice și perspectiva expansiunii și dezvoltării comerțului independent local este mare”, susține Maria Cruceru, Director General al businessul MCA Comercial.
Și antreprenorul din spatele rețelei Paco Supermarkets, este de părere că retailerii independenți nu cedează. „Observăm foarte multe magazine cu autoservire și cu suprafețe destul de mari deschise în special în mediul rural, care iau locul magazinelor mici. Cred că este foarte important pentru TT sau LKA să treacă la un nivel superior de specializare, perfecționare și modernizare”, susține Feliciu Paraschiv.
Consolidare, dar nu cu orice preț
Mai mult decât atât, pentru principalii jucători din piață, unul dintre cuvintele care ar putea fi folosite pentru a descrie 2017 este extindere. În plus, mai mult decât în alți ani, retailerii încearcă să cucerească noi piețe, tocmai în tentativa de a-și consolida businessurile.
Dacă ne uităm la Vâlcea, unul dintre puținele județe din țară unde retailerii locali nu lasă loc pentru extindere rețelelor moderne, toți cei trei mari jucători și-au continuat planurile de expansiune. Astfel, dacă Annabella a bifat opt magazine noi, rețelele Diana și Euromarket sunt la egalitate, fiecare dintre acestea inaugurând câte cinci magazine noi. „Expansiunea a urmat același trend constant. Am început anul cu inaugurarea conceptului Diana Gourmet, urmând apoi primele magazine din Târgu Jiu și încă două deschideri în decembrie. Primul pas a fost deschiderea magazinului de la Scoarța (Gorj), aflat la doar 17 km de Târgu Jiu. Magazinul a avut succesul preconizat, iar de la această deschidere până la identificarea unor noi locații în Târgu Jiu a mai fost doar un pas”, explică Adina Crăciunescu, Director de Marketing al rețelei.
Deși cu o amprentă teritorială încă restrânsă la nivelul județului Vâlcea, Euromarket a continuat extinderea în zonele rurale. „Prezența multinaționalelor se face tot mai simțită în urban și asta ne afectează, drept urmare anul trecut am fost puțin în poziția de a renunța la unele locații. Din cele 41 de magazine alimentare pe care le deținem, în acest moment doar cinci sunt în zonele urbane”, spune Daniel Munteanu, proprietarul rețelei.
Și rețeaua Alfa Beta din Constanța a reluat extinderea anul trecut și a inaugurat, totodată, și un concept nou. Proiectul, la care s-a lucrat circa un an, pune accentul pe produsele proaspete, zona de legume și fructe fiind gândită ca un store-in-store. Magazinul include de asemenea și o zonă de gastro, acesta fiind practic un test la nivel de rețea. Investiții în dezvoltarea rețelelor de magazine au făcut și retailerii Barta Ati, MCA Comercial, Maya Supermarket(+4) și Darina(+1). În cazul Barta Ati, vorbim despre patru inaugurări, dintre care două supermarketuri, un magazin cash & carry și un magazin de proximitate, rețeaua ajungând la finalul lui 2017 la 15 unități comerciale. Pentru retailerul MCA Comercial anul 2017 a fost marcat de achiziția și deschiderea celui de-al zecelea magazin al rețelei – minimarket MCA Râmnicelu, dar și preluarea a două spații în care retailerul opera magazine, dar ca și chiriaș.
O claritate mult mai redusă avem în ceea ce privește proiectele de franciză. Cel mai recent proiect pe zona aceasta vine de la modelul în spatele căruia se află Metro Cash & Carry – LaDoiPași. După o perioadă cu multe ieșiri din franciză, retailerul german a anunțat repoziționarea conceptului ca franciză independentă, targetul fiind cel puțin ambițios: 2.000 de locații până în 2020, de la 430 de unități comerciale cât număra la finalul lunii octombrie.
Direcții cu potențial pentru viitor
Chiar dacă retailerii internaționali au bifat anul trecut aproape 350 de magazine, iar numărul total al unităților de retail modern a ajuns la 2.380, mai puțin de 10% dintre acestea sunt în mediul rural. Drept urmare, nu este deloc de mirare faptul că tot mai mulți jucători locali se uită către aceste zone.
„Pentru perioada următoare, focusul nostru rămâne în continuare extinderea în rural. Dacă ne uităm la Vâlcea, densitatea de magazine raportată la numărul de locuitori este foarte mare. Am inaugurat anul trecut un concept nou de magazin și performează bine. Vom încerca să remodelăm unitățile care sunt în proprietatea noastră, însă din punctul meu de vedere este foarte important vadul comercial, mai ales acum când multinaționalele sunt tot mai prezente. Drept urmare, dacă vom găsi spații cu potențial, tot bugetul (3 mil. euro) va fi direcționat către extindere și pentru 2018 prima deschidere va fi în județul Argeș”, susține proprietarul EuroMarket.
Și pentru rețeaua Diana prioritățile pentru 2018 sunt clare. „Avem trei direcții de dezvoltare: expansiune, remodelarea unor unități existente și rebrandingul rețelei de magazine. Piața retailului alimentar este foarte dinamică. După 26 de ani, un refresh al look-ului rețelei de magazine a venit natural. Schimbarea nu va fi reflectată doar la nivel de imagine, ci și la nivel de slogan care va fi acum «Mereu proaspăt și la îndemână»”, spune Adina Crăciunescu.
Chiar dacă nu are în plan nicio deschidere pentru anul acesta, proprietarul Paco spune că sunt foarte flexibili și în cazul în care vor găsi o locație bună, decizia de a investi poate fi luată într-un timp foarte scurt. „Nu vom deschide în zone fără potențial doar ca să ne creștem gradul de acoperire sau numărul de magazine. Intenționăm însă să deschidem un depozit logistic mai mare”, mai spune Feliciu Paraschiv.
Cât despre principalele amenințări pentru 2018, „marea provocare este puterea de expansiune a retailerilor străini la nivel local, dar și la nivel național. Însă, având lângă tine competitori valoroși, ești determinat să fii mereu pe poziții”, concluzionează Dorina Mutu.
