Preluarea Pehart Grup, finalizată în urma unei tranzacții de peste 150 de milioane de euro
INVL Baltic Sea Growth Fund, cel mai important fond de private equity din țările baltice, a finalizat investiția în Pehart Grup, unul dintre principalii producători de produse din hârtie de uz casnic și industrial din România. Consorțiul format din International Finance Corporation (IFC), Banca Transilvania și ING Bank Romania a furnizat un pachet de finanțare în valoare de peste 150 de milioane de euro, cu o pondere semnificativă de corelare cu obiective de sustenabilitate, pentru a finanța tranzacția și dezvoltarea ulterioară a Pehart Grup. Tranzacția cu Abris Capital Partners, fondul independent de private equity care deținea anterior Pehart Grup, a fost finalizată la data de 11 iulie. 
Cu o tradiție de 187 de ani, Pehart Grup este unul dintre cei mai mari producători de hârtie din Europa de Sud-Est, cu un portofoliu variat – de la hârtie igienică, prosoape de hârtie, șervețele și alte produse din hârtie pentru igienă, până la role jumbo, utilizate în procesul de transformare în produse din hârtie pentru uz casnic și industrial. În 2024, Pehart Grup a reușit să își consolideze poziția de lider pe piață prin eficientizarea producției și investiții strategice. Accentul pus pe diversificarea portofoliului de produse a condus la noi lansări, cum ar fi marca SOVIO, care vizează sectorul Away-from-Home, precum și la extinderea pe piețele internaționale. În 2024, Pehart Grup a generat venituri de 165 de milioane de euro și a angajat aproape 550 de persoane în toate companiile sale.
„Suntem încântați să sprijinim echipa de conducere a Pehart Group în trecerea companiei la următoarea etapă de dezvoltare și vom sprijini investiții semnificative în extinderea capacităților de producție ale Pehart și achiziții suplimentare în regiune, consolidând poziția de lider de piață a Pehart Group și stimulând următoarea sa etapă de creștere”, a declarat Vytautas Plunksnis, Partener la INVL Baltic Sea Growth Fund.
„Considerăm acest parteneriat o oportunitate de a ne accelera planurile de dezvoltare și de a consolida poziția Pehart Grup ca lider regional în industria produselor din hârtie. Vom continua să investim în tehnologii de vârf, să ne diversificăm portofoliul de produse și să ne extindem prezența pe piețele internaționale. Le mulțumim partenerilor noștri de până acum, Abris Capital Partners, pentru sprijinul acordat în atingerea obiectivelor noastre de creștere din ultimii ani. Privim cu încredere spre viitor și suntem pregătiți să valorificăm noile oportunități împreună cu INVL Baltic Sea Growth Fund”, a adăugat Gabriel Stanciu, CEO Pehart Grup.
„Încheierea acestei tranzacții este punctul culminant al unui parteneriat de succes cu Pehart Group și echipa sa de conducere, cărora le mulțumim pentru colaborarea excelentă din ultimii ani. Împreună, am reușit să transformăm Pehart într-un jucător regional puternic. Suntem mândri de valoarea creată de-a lungul timpului și suntem încrezători că Pehart va continua să crească alături de noul său partener. Această tranzacție reprezintă angajamentul Abris de a sprijini echipele de management ambițioase, care pot obține performanțe durabile în sectoare strategice pentru economia Europei Centrale și de Est", a completat Adrian Stănculescu, Partner and Head of Romania la Abris Capital Partners.
Capitalul pentru această tranzacție a fost furnizat de INVL Baltic Sea Growth Fund și de o parte dintre investitorii săi care au coinvestit prin intermediul INVL BSGF Co-Invest Fund II. International Finance Corporation (IFC), membră a Grupului Băncii Mondiale, a condus sindicalizarea pachetului de finanțare de peste 150 de milioane de euro pentru Pehart Grup.
„Această investiție subliniază angajamentul IFC de a promova creșterea economică durabilă, abordând în același timp provocările energetice ale României. Prin sprijinul acordat companiei Pehart, promovăm tranziția ecologică a țării, crearea de locuri de muncă în regiunile slab deservite și demonstrăm rolul cheie al capitalului privat în atingerea obiectivelor climatice”, a declarat Marcelo Castellanos, Senior Country Manager IFC`s pentru Europa de Sud-Est.
„Această colaborare reflectă angajamentul nostru constant de a susține planurile strategice ale clienților noștri și de a oferi soluții financiare inteligente, adaptate nevoilor lor într-un sector strategic. Astfel, suntem mândri să sprijinim Pehart în planul său de creștere sustenabilă și în obiectivele de consolidare a poziției de lider pe piața regională”, a declarat Cosmin Călin, Director Executiv Senior Companii Mari, Finanțări Structurate și Factoring la Banca Transilvania.
„ING are un parteneriat îndelungat cu Abris în România, inclusiv cu Pehart. Suntem mândri să continuăm să susținem o afacere locală în continuarea dezvoltării sale și în atingerea obiectivelor sale regionale, întrucât susținem cu tărie expansiunea economiei românești. Mulțumim Abris și Pehart pentru parteneriatul construit de-a lungul acestor ani și dorim în continuare multe succese Grupului Invalda INVL și Pehart”, a adăugat Raluca Țintoiu, Head of Wholesale Banking și Deputy CEO la ING România.
„Finalizarea achiziției grupului Pehart reprezintă un moment-cheie pentru fondul INVL Baltic Sea Growth, care ajunge astfel la un portofoliu complet, axat pe creșterea valorii, format din zece companii active în regiunea Baltică, Polonia și România – dintre care una a fost deja exitată cu succes. Lansarea fondului succesor, INVL Private Equity Fund II, la începutul acestui an, care a depășit ținta propusă și a atras 305 milioane de euro încă de la primul closing, ne oferă o poziție solidă pentru a continua strategia noastră de investiții și pentru a sprijini afaceri ambițioase din întreaga regiune baltică, Europa Centrală și de Est, precum și din restul Uniunii Europene”, a declarat Deimantė Korsakaitė, Managing Partner al fondului INVL Private Equity Fund II și al INVL Baltic Sea Growth Fund.
Cu un capital de 165 milioane de euro, INVL Baltic Sea Growth Fund este cel mai important fond de private equity din regiunea Baltică. Investitorul principal al fondului este Fondul European de Investiții (EIF), parte a Băncii Europene de Investiții, care a angajat o investiție de 30 milioane de euro cu sprijinul Fondului European pentru Investiții Strategice (un element central al Planului de Investiții pentru Europa, cunoscut și sub numele de „Planul Juncker”). Totodată, EIF a alocat resurse și prin intermediul Baltic Innovation Fund – o inițiativă de tip „fond al fondurilor”, dezvoltată în colaborare cu guvernele Lituaniei, Letoniei și Estoniei, cu scopul de a stimula investițiile de capital în întreprinderi mici și mijlocii cu potențial ridicat de creștere din regiunea Baltică. Fondul este administrat de grupul Invalda INVL, cel mai important grup de administrare a activelor din țările baltice, ale cărui companii gestionează sau supraveghează active în valoare totală de peste 1,9 miliarde de euro.
Cu o tradiție de 187 de ani, Pehart Grup este unul dintre cei mai mari producători de hârtie din sud-estul Europei. Compania este prezentă cu produsele sale de uz casnic și industrial în 19 țări din Europa Centrală, de Est și de Sud (Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Croația, Slovenia, Serbia, Bosnia, Herțegovina, Muntenegru, Bulgaria, Macedonia, Ucraina, Grecia, Cipru, Israel, Rep. Moldova, Germania, Albania).
Pufina, una dintre cele mai populare mărci de hârtie, Alint, Altessa și SOVIO, divizia de produse AfH, fac parte din portofoliul Pehart Grup. De asemenea, compania produce jumbo rolls, role uriașe de hârtie utilizate în procesul de transformare în produse din hârtie pentru uz casnic și industrial.
Abris Capital Partners este un fond independent de top de private equity, care se concentrează pe oportunități de mid-market în țările din Europa Centrală. Fondat în 2007, Abris are ca strategie parteneriatul cu cele mai dinamice și de succes companii din Europa Centrală, care pot beneficia de un influx de capital și/sau expertiză managerială atât la nivel strategic, cât și operațional. Cu un capital de investiții de aproximativ 1,3 miliarde de euro, Abris a obținut sprijin financiar de la multe instituții de investiții de top la nivel global, inclusiv fonduri de pensii publice și corporative, instituții financiare, companii de asigurări și fonduri de tip endowment de la universități din SUA. Abris are un orizont de investiții pe termen lung și operează echipe regionale în Varșovia și București.
