Tranzacție record în retailul autohton: Enterprise Investors încasează 533 mil. euro pe rețeaua Profi
Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), un fond de private equity administrat de Enterprise Investors, a anunţat astăzi semnarea unui acord de vânzare a 100% din acţiunile Profi Rom Food către Fondul de investiții Mid Europa Partners, valoarea acțiunilor vândute fiind de 533 de milioane de euro. 
Aceasta este cea mai mare tranzacţie realizată vreodată de un fond de private equity în Romania și cea mai mare tranzacţie în domeniul retailului autohton, după preluarea a 20 de magazine Real de către francezii de la Auchan, într-o tranzacție de peste 250 de milioane de euro.
“Profi a dovedit până acum că poate atrage noi clienţi în toată ţara printr-o ofertă bogată de produse proaspete în magazinele sale de proximitate. După șase ani de muncă asiduă, suntem încântaţi să avem un nou partener care ne va ajuta să continuăm dezvoltarea și să găsim noi oportunități de creștere. Compania este într-o formă excelentă și are un potenţial semnificativ de creștere în următorii ani pentru că Romania are încă multe zone în care retailul modern nu a ajuns încă”, a spus Daniel Cîrstea, CEO al Profi Rom Food.
Profi a fost cumpărat de Enterprise Investors în 2010 pentru 66 de milioane de euro și a făcut o majorare de capital de 10 milioane euro un an mai târziu. În urma achiziţiei, cu susţinerea Enterprise Investors, compania a trecut printr-un proces riguros de modernizare, restructurare și extindere. Profi a devenit rapid cea mai dinamică reţea de retail din România, cu un ritm de creștere fără precedent de 100 de magazine pe an în ultimii doi ani, ajungând în prezent la 484 de unităţi, faţă de 67 din momentul preluării. Pentru anul acesta, compania se așteaptă la venituri de aproape 800 milioane euro, reprezentând o creștere medie anuală a veniturilor și a EBITDA de peste 30% în perioada 2010-2016.
În această tranzacţie, Enterprise Investors este asistat de Citi Group Global Markets Limited în calitate de consultant financiar, de RTPR Allen & Overy ca și consultant legal, în timp ce PwC și AT Kearney au realizat rapoartele de vendor due diligence pe partea financiara și de taxe, respectiv comercială.
Mid Europa Partners este una dintre cele mai mari firme independente de private equity care activează pe pieţele în creștere din Europa Centrală și de Est. Cu prezenţă în Londra, Budapesta, Varșovia și Istanbul, Mid Europa Partners a strâns si administrează fonduri de aproximativ 4,3 miliarde EUR.
Enterprise Investors este una dintre cele mai mari firme de private equity din Europa Centrală și de Est. Activă din 1990, firma a strâns opt fonduri cu un capital total care depășește 2 miliarde de euro. Aceste fonduri au investit 1,7 miliarde euro în 137 de companii într-o gamă largă de sectoare, inclusiv 320 milioane euro investite în 15 companii active în retail în Europa Centrală și de Est. Firma are o prezenţă continuă în România din 2000 și a investit aproape 200 milioane EUR in companii românești.
