Radu Timiș Jr., Cris-Tim: Deschiderea către investitori și către piața de capital este o decizie strategică
Cris-Tim Family Holding a intrat într-o etapă de transformare a companiei odată cu startul ofertei publice, întreg procesul având o miză foarte mare de dezvoltare pentru companie, a anunțat Radu Timiș Jr., CEO Cris-Tim Family Holding în prima zi în care acțiunile companiei au fost oferite spre subscriere. 
„Astăzi a început perioada de derulare a ofertei, care va ține până în data de 29 octombrie. Practic, am intrat în această fază de transformare a companiei noastre cu o miză foarte mare de dezvoltare pentru anii care urmează. Pentru noi, deschiderea către investitori și către piața de capital este o decizie strategică, deoarece compania noastră intră într-un amplu program investițional cu obiective foarte mărețe de dezvoltare în următorii 5 ani de zile”, a declarat Radu Timiș Jr., CEO-ul companiei.
Concret, compania a anunțat un plan de investiții de 890 de milioane de lei în următorii cinci ani. Aceste investiții vor fi direcționate în dezvoltarea de noi capacități de producție, alinierea capacităților de producție la cele mai înalte standarde de eficiență, calitate și standarde de producție alimentară comparabil cu orice jucător la nivel european sau mondial, dezvoltarea infrastructurii de logistică și dezvoltarea infrastructurii de depozitare.
„Rangeglow Limited propune astăzi pentru vânzare 20.866.667 acțiuni din cele 75 de milioane de acțiuni pe care compania le are în capital. Suplimentar, vorbim despre o ofertă de subscriere de maxim 6.200.00 acțiuni ordinare noi. Acțiunile sunt oferite la intervalul de preț de ofertă de 16,5 lei / acțiune – 17,5 lei / acțiune, iar free float-ul estimat al companiei la BVB, după încheierea ofertei și listare, este de maxim 35%. Care este obiectivul acestei tranzacții? Ne propunem să creștem și obiectivul principal este de a susține planul de investiții al următorilor cinci ani. Evident, avem nevoie de o capacitate financiară mult mai puternică decât am avut-o până la momentul de față și acesta este motivul pentru care această tranzacție este importantă”, a completat Răzvan Furtună, CFO Cris-Tim Family Holding.
În plus, acționarul vânzător Rangeglow Limited va folosi o parte din sumele încasate în urma ofertei pentru rambursarea unor împrumuturi acordate de companie, în valoare de 57,3 milioane euro, echivalentul a 290,8 milioane lei (inclusiv dobânzi) acumulate până la data de 31 august 2025 (plus orice sume suplimentare rezultate din împrumuturi noi, trageri noi conform aranjamentelor existente, precum și din acumulări de dobânzi până la data Prospectului, în limita plafonului echivalent în euro a sumei de 306 milioane lei), în urma reorganizării și consolidării datoriilor intra-grup.
Dacă toate acțiunile oferite vor fi subscrise, participația acționarului vânzător Rangeglow Limited se va reduce de la 75 de milioane de acțiuni (99,97%) la 52,76 de milioane de acțiuni (64,97%), efect al diluării ca urmare a emisiunii de acțiuni noi și a vânzării acțiunilor existente și a acțiunilor supra-alocate.
„Pentru viitor, nu luăm în calcul să ne diluăm participația. Sunt foarte mândru că astăzi Cris-Tim Family Holding este lider de piață într-o categorie în care principalii noștri competitori sunt multinaționale cu cifre de afaceri cuprinse între 10 și 30 de miliarde de euro. Noi an de an reușim să creștem, reușim să inovăm și asta ne dă încredere să continuăm să investim în România și să rămânem acționar majoritar. Nu ne gândim la niciun fel de diluare, nici măcar pe termen lung. Ceea ce țintim astăzi prin vânzarea de noi acțiuni existente și majorarea de capital va aduce o infuzie suficient de mare astfel încât nu fie nevoie să ne diluăm și ne va permite să implementăm în continuare toate proiectele de investiții”, a completat Radu Timiș Jr.
Intrarea în noi categorii de produse și o nouă fabrică de ready meals, pe lista Cris-Tim pentru viitor
Complementar investițiilor în extinderea fabricii de mezeluri de la Filipeștii de Pădure și a capacităților logistice și de depozitare, planul de dezvoltare include și o nouă fabrică pentru produsele ready meals.
„Pe lângă aceste investiții, vizăm și o serie de achiziții în piață a unor competitori relevanți care să ne ajute să consolidăm această piață și ne mărim amprenta comercială. E foarte important și datorită faptului că această nouă capacitate care înseamnă o creștere cu 43% a capacităților actuale necesită și o creștere a volumelor astfel încât să poți produce la o scară suficient de mare, să beneficiezi de economii de la scară, să reușești să construiești automatizare”, a adăugat Radu Timiș Jr.
În plus, planul de achiziții anunțat poate însemna și o diversificare a portofoliului de produse existente, practic intrarea Cris-Tim Family Holding în noi categorii de produse de bunuri de larg consum.
„Țintim ca în 2030 să fim cel mai mare producător român din domeniul în agribusiness și asta poate însemna și intrarea în noi categorii de produse în care astăzi nu suntem activi”, a mai punctat CEO-ul Cris-Tim Family Holding.
Cris-Tim Family Holding este unul dintre cei mai mari procesatori de carne și producător de ready meals din România. Businessul este deținut în proporție de 99,97% de către Rangeglow Limited, controlat de către antreprenorii fondatori, Radu și Cristina Timiș. Compania operează trei fabrici cu o capacitate cumulată de 215 tone/zi, principala fabrică operată de Cris-Tim fiind cea de la Filipeștii de Pădure, cu o arie de producție de 50.000 de mp și o capacitate tehnologică de 165 tone de produse pe zi.
