Producatorii romani, pozitie dominanta | Progresiv
O mare varietate de produse si un consumator mai degraba traditionalist sunt principalele caracteristici ale pietei de paste fainoase. Categoria ramane atractiva, cu potential, mai ales daca ne ghidam dupa nivelul consumului din Romania, situat intre 2,5 - 3 kg / capita anual, mult sub media europeana, de 10 kg/capita anual. In plus, evolutia pozitiva a categoriei in comertul modern in cel mai dificil an pentru economie, din istoria recenta, nu este decat un indicator suplimentar si o reconfirmare a traiectoriei pe care o va urma categoria in viitor. 
Considerente generale
In acest moment, categoria de paste fainoase se afla in plin proces de dezvoltare, iar daca ne gandim la cum arata oferta in urma cu nu mai mult de 5 – 10 ani, putem spune ca varietatea este cuvantul de ordine atat pentru producatorii locali, cat si pentru importatori. Astfel, la raft se pot gasi paste cu ou, paste de porumb, paste de orez, integrale, lungi sau scurte, in diferite ambalaje. Chiar si asa, cand vine vorba de vanzari, romanii continua sa prefere pastele uscate, cel mai adesea cu ou, scurte, si ambalajul de plastic.
Din punct de vedere al gramajelor, o particularitate specifica tarii noastre este faptul ca nu exista un gramaj standardizat, ca in restul Uniunii Europene, de 500 g, ci pot fi gasite pachete de 400 g, 300 g si chiar 200 g. Mai mult decat atat, procentul produselor vandute vrac, mai ales prin intermediul magazinelor mici, de proximitate, este inca unul ridicat. Chiar daca prin traditie consumatorul roman folosea pastele fainoase cu precadere in supe sau ciorbe si ca garnitura la preparatele din carne, in ultimii ani perceptia acestora asupra categoriei s-a imbunatatit, fiind influentati atat de cresterea puterii de cumparare, cat si de o mai mare deschidere spre obiceiurile de consum occidentale.
Poate cel mai elocvent exemplu in acest sens este cazul Moldovei, unde cantitatea consumata si obiceiurile de consum s-au modificat radical datorita numarului tot mai mare de romani plecati peste hotare la munca si ulteriori reintorsi acasa.
Totusi, desi vanzarile incep sa se uniformizeze din punct de vedere geografic, cei doi mari poli de consum raman, pentru moment, capitala si zona de vest. In fata schimbarilor comportamentale, producatorii au raspuns cu noi produse, din materie prima superioara – grau dur – ajutand astfel la impulsionarea consumului si fortand consolidarea pietei in favoarea jucatorilor autohtoni.
Modern trade, profitabilitate satisfacatoare
Asa cum spuneam si la inceputul analizei, potrivit datelor de piata ale companiei Nielsen, in perioada decembrie 2008 – noiembrie 2009, categoria paste fainoase au inregistrat o crestere de opt puncte procentuale in modern trade fata de aceeasi perioada precedenta, de la 185.084.500 lei la 200.644.200 lei. Din punct de vedere al volumelor tranzactionate, vanzarile au crescut nesemnificativ, cu doar un punct procentual, ajungand la 31.717 tone in perioada decembrie 2008 – noiembrie 2009.
Peste jumatate din piata pentru producatorii locali
Jucatorii prezenti cu produse in aceasta categorie s-au adaptat rapid cerintelor consumatorilor si si-au diversificat oferta pe toate segmentele de produse. Astfel, primii cinci producatori – Pambac Romania, Baneasa Romania, Pangram Resita, Arnos Oradea si Barilla, prezent prin intermediul importatorului Romco – detin o cota cumulata de piata de 64,2% in valoare vanzari, in unitatea de timp decembrie 2008 – noiembrie 2009.
Din punct de vedere volumic, cu exceptia pozitiei a cincea, unde Barilla este inlocuit de marcile private sau brandurile exclusive, topul este neschimbat si reprezinta 64,1% din totalul vanzarilor realizate de categorie. Pe langa acesti jucatori reprezentativi la nivel national, exista si o serie de producatori bine pozitionati regional, cu branduri apreciate in zona in care isi desfasoara activitatea. Totusi, in conditiile actualei configuratii, nu putem vorbi despre o piata a pastelor fainoase consolidata, omogena sau matura, ceea ce inseamna ca inca exista oportunitati si pentru alti noi jucatori.
Baneasa, primul in topul brandurilor
O stabilitate relativ mai scazuta decat in cazul pricipalilor producatori se manifesta atunci cand vine vorba de ponderea brandurilor. Astfel, conform Nielsen, in perioada decembrie 2008 – noiembrie 2009, Baneasa, Monte Banato, Pambac, Arnos si Barilla detin o pondere de 60,4% din valoarea vanzarilor. In ceea ce priveste clasamentul din punct de vedere volumic se remarca mici diferente, Baneasa, Pambac, Monte Bianco, Arnos si Giani cumuland 58,2% in volum vanzari.
Pilula de merchandising:
Sursa: FMCG Management |
Traditionalul, nedetronat
Desi hypermarketurile si supermarketurile au crescut in importanta cand vine vorba de ponderea canalelor de distributie, comertul traditional continua sa detina peste 60% din vanzari, atat in valoare, cat si in volum.
Asadar, datele de piata vorbesc despre o tendinta de crestere a formatelor moderne de retail, cu 2,6 puncte procentuale in valoare vanzari si de 4,8 puncte procentuale ca valoare, ajungand la 36,5% si, respectiv, 36,8%, in perioada decembrie 2008 – noiembrie 2009 versus decembrie 2007 – noiembrie 2008. Restul de 63,5% in valoare vanzari si 63,2% in volum vanzari revine magazinelor alimentare traditionale.
O posibila explicatie pentru modul in care se realizeaza distributia in cazul pietei de paste fainoase poate fi aceea ca nivelul achizitiilor in mediul rural este mai mare decat in mediul urban. Pentru perioada urmatoare va continua procesul de maturizare al categoriei, un rol esential jucandu-l generatia tanara si stilul de viata modern.
In intampinarea acestora vor veni nu numai producatorii, ci si retailerii care vor continua sa creeze propriile branduri. Tocmai de aceea, ca si in cazul altor categorii din FMCG, achizitia de paste fainoase va fi influentata semnificativ si de activitatile promotionale.
