Mult optimism pe piata apelor minerale | Progresiv
Dupa o usoara crestere in 2012, piata apei minerale a revenit din nou pe un trend descendent, in principal din cauza vremii. Un alt factor care ameninta categoria sunt marcile private ale retailerilor care castiga teren prin preturile mai mici si costurile reduse de promovare. Desi piata a inregistrat o scadere, multi producatori mari raporteaza rezultate bune pe 2013 si afiseaza un ton optimist atunci cand vorbesc despre prognozele de business pentru anul acesta, vizand cresteri de doua cifre. Totodata, acestia spera la un avans al consumului de 5-7%, ajutat de sezonul de vara. 
Piata apelor imbuteliate a inregistrat in 2013 o scadere de aproximativ 8% comparativ cu anul anterior, potrivit estimarilor producatorilor de profil. Si datele furnizate de Societatea Nationala a Apelor Minerale (SNAM) confirma declinul pietei, volumul de apa imbuteliata la sursele SNAM in 2013 fiind de 691.000 de litri, cu 14% mai putin decat in 2012 cand au fost imbuteliati 789.000 de litri. Aceast lucru se datoreaza in primul rand conditiilor meteo din timpul verii, care au fost nefavorabile imbuteliatorilor. Desi anul trecut se preconiza un scenariu similar celui din 2012 - cand piata apelor minerale a avut un avans de 4-6% fata de 2011 - temperaturile moderate din sezonul cald au generat un declin al acestei categorii. Cei mai mari cinci imbuteliatori la sursele SNAM sunt Romaqua Group SA, Rio Bucovina, Dorna Apemin, Perla Harghitei si European Drinks.
O mare parte dintre producatorii de profil au sfidat declinul pietei inregistrand performante bune pe 2013 - atat cresteri in volum, cat si in valoare. In spatele acestor cresteri sunt investitii semnificative in ambalaje, rebrandinguri si promovare. „In anul 2013 am inregistrat o performanta volumetrica (litri n.r.) in crestere cu 15,3% fata de 2012, asociata cu o crestere valorica de 14,8%, intr-un context economic dificil”, a declarat Adrian Diaconescu, managerul comercial al companiei AzugaWaters (producatorul brandurilor Perla Covasnei, Covasna Taramul Apelor si Azuga Apa de Izvor). Si Valvis Holding, imbuteliatorul Aqua Carpatica, a avut o evolutie buna, inregistrand o crestere de aproximativ 50% in perioada mentionata, potrivit declaratiilor lui Dan Ghejan, Director Comercial. „Apa plata este principalul driver de volum, in special ambalajele de 2 litri si 0,5 litri. Pentru anul acesta pastram aceleasi segmente de piata in care am performat, strategia fiind aceea de consolidare”, a precizat acesta.
Rio Bucovina a raportat pe anul trecut o cifra de afaceri de 138 milioane de lei, in crestere cu 8% fata de 2012. De asemenea, in acelasi interval compania si-a triplat profitul net in conditiile in care producatorul declarase la Ministerul Finantelor un profit de aproximativ 2 milioane de lei in 2012.
La randul sau, Alexandru Vrabie, Directorul Comercial al Carpatina, spune ca lansarea apei minerale plate Carpatina in litraje de 0,5 litri, 2 litri si 5 litri a adus rezultate bune companiei, segmentul de apa plata fiind cel care a realizat cea mai buna performanta anul trecut. Apa plata a adus o crestere de vanzari si companiei Apemin Zizin. „Anul trecut am avut o crestere mai mare pe apa plata pentru ca am introdus pe piata produse noi: ambalajele de 2 litri si 0,5 litri la apa plata. Se pare ca piata le-a primit foarte bine”, a mentionat Laura Lazar, Managerul Executiv al Apemin Zizin.
Marcile private, principala amenintare a producatorilor
Insa prin ce se remarca anul 2013? Care sunt tendintele pietei? Atentia producatorilor s-a indreptat in primul rand asupra marcilor private care castiga teren, dar si asupra comportamentului consumatorului. „Putem caracteriza 2013 ca anul in care retailerii si-au redimensionat strategiile de vanzari acordand o atentie deosebita brandurilor proprii. Estimarile noastre arata ca segmentul marcilor proprii era de aproximativ 3% din total piata in 2012, iar obiectivele pentru anii urmatorii au in vedere o cota de minim 20%, asa cum se inregistreaza pe pietele mature. Un alt element definitoriu al anului 2013 a fost orientarea consumatorilor catre «home consumer» cu litraje mari, iar piata de Horeca a inregistrat in continuare un declin”, a explicat Adrian Diaconescu (Azuga Waters).
Si reprezentantul Valvis Holding, Dan Ghejan, considera ca marcile private ale retailerilor influenteaza piata in mod negativ. Laura Lazar de la Apemin Zizin, sustine insa ca segmentul de marci private nu reprezinta inca o amenintare pentru producatorii traditionali. „Consider ca nu au un impact negativ major in momentul de fata. Nu pot sa va spun cum vor evolua lucrurile, insa romanii sunt conservatori in ceea ce priveste consumul de apa. Dupa estimarea mea, marcile private ating in jur de 12% din piata apei. Consumatorii care au un nivel mediu pe venit se indreapta in mare parte spre brandurile traditionale si spre brandurile de apa minerala. Cei care nu au venituri foarte mari au trecut de la a bea apa de la chiuveta, la a bea apa imbuteliata marca proprie. Deci pana acum este o evolutie buna”, a explicat aceasta. Aproximativ jumatate din afacerile companiei provin din imbutelierea apei marca proprie a retailerilor.
Promotiile si consolidarea portofoliului, focusul producatorilor pentru acest sezon
Obiectivele jucatorilor din categoria apelor minerale pentru acest sezon tin, in mare parte, de consolidarea portofoliului si de demararea promotiilor in retail, optiunile fiind adaptate de fiecare brand in parte.
Azuga Waters si-a concentrat atentia in acest an pe desfasurarea de campanii promotionale, dar si pe cresterea distributiei numerice: „Inca de la inceputul anului am agreat impreuna cu partenerii nostri atat din comertul modern, cat si din cel traditional o serie de proiecte, in special la SKU-urile de volum mic. In plus, ne vom mari baza de consumatori atat prin campanii promotionale de genul «Azuga 8 litri la pret de 5 litri», cat si prin listarea portofoliului companiei in clienti noi”, a precizat Adrian Diaconescu. La randul sau, Apemin Zizin si-a stabilit ca strategie pentru acest an participarea la promotii cu discounturi importante care sa asigure companiei cresteri de volum.
Coca-Cola Hellenic, care detine bradurile Dorna, Poiana Negri si Izvorul Alb, si-a fixat ca strategie principala dezvoltarea campaniilor sociale, dar si adaptarea ambalajelor la cerintele pietei. „Datorita succesului campaniei din 2013 prin care am contribuit la ingrijirea copiilor nascuti prematur, anul acesta Dorna a extins promisiunea de sustinere a acestora si a mamicilor. De asemenea, incercam sa raspundem trendurilor pietei care arata o crestere a preferintei consumatorilor pentru cantitati mai mai la o tranzactie. Astfel, apa minerala naturala Dorna Izvorul Alb este disponibila in varianta de 6x2L cu un discount de 10% in hyper si supermarketuri. De asemenea, ne intampinam consumatorii cu un concept inovativ – ambalajul zip pack, care ofera un plus de comoditate in manipularea produselor. Totodata, Dorna este acum disponibila in varianta de 1,5 l, iar Poiana Negri (Apriga si Cumpatata) in ambalaj de 2 l”, declara Natalia Stroe, Marketing and Business Development Manager la Coca-Cola Hellenic Romania.
Un start bun in 2014
Datele SNAM indica o crestere a volumelor de apa minerala imbuteliata la sursele sale cu un ritm de 11% pe primul trimestru din 2014, fiind imbuteliati 200.000 de litri de apa plata in acest interval. Dinamica este insa irelevanta pentru intregul an, sperantele producatorilor fiind legate de consumul din perioada verii. Prognozele jucatorilor sunt optimiste: acestia preconizeaza un an bun pentru piata apei minerale, cu cresteri semnificative ale vanzarilor, ajutate si de vremea buna.
„Sper sa atingem si anul acesta o crestere de 40%, pe brandul Zizin, tinand cond ca in trimestrul intai am crescut cu 34% si nu a venit inca vara. In plus, astepam sa vedem si rezultatele campaniei «Zizin da pace» pe care am lansat-o in luna aprilie”, a explicat Laura Lazar. 2013 a fost anul schimbarilor pentru Zizin: compania a trecut printr-un proces de reorganizare interna si rebranding.
Si reprezentantii Carpatina spera ca vanzarile vor inregistra un avans anul acesta: „Spre exemplu, rebrandingul din 2013 al portofoliului a fost primit foarte bine de catre consumatori, astfel ca, dupa cativa ani de scadere continua a vanzarilor, in 2013 brandul Carpatina a inregistrat o crestere a volumelor, in conditiile unei piete in stagnare. Speram ca acest ritm de crestere se va mentine si in 2014”, a declarat Alexandru Vrabie.
In ceea ce priveste strategia de distributie, producatorii estimeaza ca si anul acesta sgmentul IKA (retelele internationale de magazine) va ramane principalul canal de vanzare al apei minerale, din perspectiva volumelor. „Canalul comertului (traditional n.r.) ramane insa important in special in perioada de sezon datorita avantajului de proximitate, racire etc”, a subliniat Alexandru Vrabie (Carpatina).
