Cum va arăta retailul după preluarea Angst de către Mega Image | Progresiv
Achiziția Angst reprezintă o nouă etapă în dobândirea supremației în comerțul de proximitate din București de către Mega Image și dispariția unui alt jucător local din Capitală, într-un peisaj în care rețelele independente devin tot mai rare. 
În ultimii 15 ani, retailul bucureștean a suferit schimbări radicale. Odată cu apariția și extinderea hypermarketurilor și supermarketurilor, comerțul tradițional s-a aflat într-o continuă retragere, cota sa de piață ajungând în prezent la mai puțin de 30% în Capitală. Pe lângă extinderea organică, lanțurile internaționale s-au dezvoltat și prin achiziția unor rețele locale. În consecință, segmentul de Local Key Accounts (mari retaileri autohtoni relevanți pentru furnizorii din FMCG) este slab dezvoltat în Capitală, cea mai importantă piață de bunuri de larg consum din țară.
De departe, cel mai expansiv retailer din București este grupul belgian Delhaize, care a intrat pe piața românească prin achiziția Mega Image. Cu peste 270 de magazine operaționale, Mega Image este lider de piață cu o cotă estimată la aproximativ 20% din piața FMCG bucureșteană, potrivit raportului financiar al grupului Delhaize pe 2013. Prin comparație, hypermarketurile rețelelor Auchan, Carrefour, Cora și Kaufland dețineau o cotă cumulată de 42% în Capitală la nivelul lui 2013, potrivit datelor firmei de cercetare GfK.
De-a lungul timpului, Delhaize s-a extins atât prin deschiderea de magazine - cele mai multe situate în spații comerciale de la parterul blocurilor de locuințe – dar și prin achiziția unor rețele independente din București, cea mai importantă fiind preluare lanțului de supermarketuri La Fourmi.
Au urmat și alte achiziții, precum cea a rețelei Prodas, iar în cazul Primăvara și G’market – rețele care aveau magazine și în alte orașe din țară - retailerul belgian a fost interesat doar de unitățile din Capitală.
Până în 2011 achizițiile Mega Image au avut rolul de a crește numărul de magazine și de a majora cota de piață în Capitală și în localitățile învecinate. Din 2012, expansiunea rețelei a devenit mult mai agresivă, pe lângă supermarketurile Mega Image fiind inaugurate anual zeci de magazine de proximitate Shop&Go care au intrat mai adânc în cartierele bucureștene.
În ultimii trei ani, numărul de supermarketuri Mega Image s-a dublat, ajungând la 174 de unități, în vreme ce rețeaua de magazine Shop&Go a bifat peste 150 de deschideri. Astfel, după primele opt luni ale acestui an, numărul magazinelor operate de compania Mega Image în București și Ilfov a ajuns la 299 dintr-un total de 338 de unități comerciale la nivel național.
În noul context, preluările par a avea mai degrabă rolul de a elimina concurența micilor retaileri în anumite zone și de a împiedica preluarea spațiilor comerciale de către rețelele internaționale rivale, precum Market (operată de Carrefour), Billa sau Profi. Un exemplu este cel al rețelei locale Gulliver. Deși Carrefour anunțase în primăvara anului trecut integrarea rețelei independente în franciza Express, doar patru dintre magazine au mai fost integrate, restul celor cinci unități fiind preluate de Mega Image.
Anul acesta, prin ieșirea Angst din rețeaua Express, retailerul francez a fost văduvit de cel mai important partener al său în dezvoltarea francizei. Interesant este faptul că rețeaua Carrefour continuă parteneriatul cu Angst pe partea de aprovizionare, compania românească fiind unul dintre cei mai importanți furnizori ai săi de mezeluri. „Angst ne-a motivat decizia de a ieși din franciza Express prin dorința de a se concentra de acum încolo pe business-ul de producție”, au declarat reprezentanții Carrefour România.
Preluarea rețelei Angst de către Mega Image înseamnă o nouă consolidare a poziției retailerului belgian în segmentul magazinelor de proximitate din București, în condițiile în care Angst era retailerul independent cu cele mai multe magazine din Capitală și zonele limitrofe (18 în București și 2 în Buftea).În plus, intrarea recentă pe e-commerce în parteneriat cu eMAG ar putea avea ca miză tot Capitala, ținând cont că depozitul care deservește magazinul virtual este amplasat în cartierul Prelungirea Ghencea din București.
Ce spun „supraviețuitorii”
În București, rețelele independente de magazine au ajuns să fie numărate pe degete, puțini fiind cei care reușesc să reziste pe piață în fața asaltului Mega Image, dar și al hypermarketurilor care continuă să deschidă magazine în inima cartierelor – vezi ultimele inaugurări Carrefour și Kaufland. Anul acesta, un alt retailer cu tradiție în București, Fonzi, și-a închis magazinele.
Pentru George Brotoiu, proprietarul Gulliver, care a rămas doar cu patru unități comerciale - în prezent integrate în franciza Express - comerțul din Capitală a ajuns un climat negru, nepropice, dominat de jucătorii mari. „Singur, ai șanse limiate să reziști”, consideră proprietarul rețelei.
Și Andrei Sandu, proprietarul Best Market, este afectat puternic de concurența tot mai intensă venită din partea Mega Image. El a pierdut în 2013 două magazine situate Sectorul 5 al Capitalei după ce proprietarul spațiilor comerciale a decis să nu îi mai prelungească contractul de închiriere și să le cedeze către Mega Image.
În plus, omul de afaceri spune că Mega Image și-a arătat intenția de a achiziționa magazinele Best Market, lucru care nu s-a concretizat. „Cred că Mega Image era interesat doar de aflarea vânzărilor și a traficului de clienți din magazinele noastre”, susține proprietarul Best Market.
La rândul său, Gabriel Sandu, directorul general al ForFamily - firmă care a cedat spațiile comerciale către Pronto, în prezent cel mai mare francizat din rețeaua Express - consideră că faptul că peste 50% din comerțul local este deținut de societăți cu capital străin reprezintă un pericol, în special pentru producătorii locali cu capital românesc.
„Consiliul Concurenței ar trebui să studieze situațiile create pe bulevarde mari din București: de exemplu, Calea Moșilor și șoseaua Stefan cel Mare, unde Mega Image are practic o poziție dominantă: matematic, din 600 în 600 de metri există câte un magazin Mega Image sau Shop&Go”, afirmă antreprenorul.
Cât de aproape este Mega Image de poziția dominantă
Mega Image estimează vânzări de 21 de milioane de euro cu cele 20 de magazine Angst. Astfel, suma poate reprezenta vânzările anuale ale rețelei preluate. Pe de altă parte, din cifra de afaceri de 530 de milioane de euro obținută de compania Mega Image anul trecut, aproximativ 460 de milioane de euro au reprezentat vânzările magazinelor din București și Ilfov. În aceste condiții, ponderea magazinelor nou preluate reprezintă mai puțin de 5% din business-ul belgienilor din Capitală și localitățile limitrofe.
O tranzacție care vizează preluări de magazine este analizată de către Consiliul Concurenței la toate nivelurile. Într-un interviu acordat revistei Magazinul Progresiv în luna iunie, președintele Consiliului Concurenței preciza că instituția nu poate avea o problemă cu extinderea unei rețele de magazine prin deschiderea de unități noi. Va interveni, în schimb, în achiziția unui competitor, dacă rețeaua care vrea să facă preluarea are deja o cotă foarte mare din piață. Așadar, cu o cotă de piață estimată la 20% din retailul bucureștean în 2013, cât de aproape este Mega Image acum de poziția dominantă?
„Ca principiu, legea prevede că poziția dominantă apare atunci când compania ajunge la o cotă de piață de minim 40%. Dacă luăm Bucureștiul drept exemplu, pentru a calcula cota unei rețele noi nu ne uităm la întreaga piață de retail din acest oraș, ci la zonele relevante pentru fiecare magazin în parte. Concret, piața relevantă pentru un magazin se definește ca un teritoriu aflat pe o rază de maxim 20 de minute de mers cu mașina de la locul în care este amplasat magazinul respectiv”, a explicat Bogdan Chirițoiu în interviu.
În condițiile în care Consiliul Concurenței (CC) a impus deja condiționări la tranzacția Auchan – Real, nu este exclus ca astfel de măsuri să fie luate și în cazul aprobării preluării Angst de către Mega Image. Preluarea Angst așteaptă acum acordul autorității de concurență, pentru finalizare. Cel mai probabil, vom vedea răspunsul CC până la sfârșitul acestui an.
Achizițiile Mega Image în Capitală
Martie 2000 - Delhaize Group a achiziționat 51% din acțiunile Mega Image, cel mai mare operator de supermarketuri din România. Pachetul deținut de Delhaize a crescut la 70% în 2002, pentru ca în iunie 2004 rețeaua să fie preluată integral.
Martie 2008 - Mega Image a preluat rețeaua La Fourmi, cu 14 supermarketuri în București, pentru 18,6 milioane euro. Tranzacția a inclus și drepturile de proprietate asupra spaţiilor ocupate de patru magazine.
Martie 2009 – Delhaize a achiziționat patru magazine aparținând Prodas Holding, cu suprafețe cuprinse între 400 și 750 mp şi cu vânzări cumulate de 12 mil. euro. Ulterior, Mega Image a deschis și alte magazine în spații deținute de Prodas.
Decembrie 2010 - Mega Image a preluat două magazine Primăvara, aparținând companiei Can Serv, care ajunsese înainte de criză la nouă supermarketuri, din care patru în București.
Octombrie 2011 - Retailerul a preluat cele trei supermarketuri G’Market din Capitală, cu o suprafață totală de vânzare de aproape 6.500 mp.
August 2013 - Mega Image preia cinci magazine ale lanțului independent Gulliver. Restul celor patru magazine Gulliver au fost integrate în rețeaua Express.
August 2014 - Compania a agreat preluarea a 20 de magazine operate de rețeaua Angst, situate în București și Buftea, cu suprafețe cuprinse între 90 și 750 mp.
