2012, anul consolidarii in retailul modern | Progresiv
Anul 2012 va fi unul de referinta pentru consolidarea pietei romanesti de retail, in conditiile in care preluarea hypermarketurilor Real de catre Auchan arata ca retailul va fi dominat de un numar tot mai restrans de jucatori internationali care isi vor intari pozitiile pe segmentele de piata pe care sunt competitivi. 
Concurenta stransa intre retelele internationale se vede la toate nivelurile. Retailerii testeaza noi formate de magazine, le modernizeaza pe cele vechi sau se extind pe in zonele de comert al caror potential nu a fost inca exploatat la maxim. Cine nu tine pasul este scos de pe piata asa cum a fost cazul francezilor de la Interex care, in lipsa unor competitori interesati de preluarea locatiilor lor, au inchis toate magazinele la finele lunii noiembrie.
Supermarketurile, vedetele extinderii
Potentialul retailului de proximitate a fost tinta marilor retaileri in 2012, motiv pentru care cele mai active retele au fost cele de supermarketuri si de magazine de proximitate, care au continuat tendinta de extindere inceputa in 2010 si 2011, insa intr-un ritm mai alert. In total, cele patru retele prezente pe segmentul supermarketurilor au deschis 107 magazine in 2012, fata de putin peste 70 de unitati comerciale in anul anterior. Totodata, retelele operate de marii retaileri in comertul de proximitate, Express si Shop&Go, au adaugat anul trecut 64 de unitati comerciale, fata de numai 10 in 2011.
Mega Image a reusit sa deschida nu mai putin de 89 de magazine, dintre care 36 de supermarketuri si 52 de magazine de proximitate Shop&Go. Profi a deschis, la randul sau, 45 de magazine pe parcursul anului trecut, iar Carrefour a inaugurat 20 de supermarketuri si 14 magazine de proximitate.
[click pe imagine pentru marire]
Magazinele de proximitate, cele mai multe inaugurari
In 2012, reteaua autohtona Mic.ro a intrat in faliment, adaugand inca o nereusita pe lista antreprenorilor romani care au incercat sa concureze, la nivel national, cu marii retaileri. Multe dintre locatiile Mic.Ro au fost preluate de catre alti retaileri romani de la proprietarii spatiilor comerciale. Chiar si dupa disparitia brandului Mic.Ro, segmentul comertului de proximitate a ramas unul foarte dinamic, atat in mediul urban, cat si in cel rural.
Iar acest lucru se datoreaza in principal ofensivei retelelor Metro, Mega Image si Carrefour, care sunt abia la inceput de drum in Romania cu modelele lor de franciza testate de multi ani pe pietele vest-europene. Astfel, pentru prima data de la intrarea pe piata, comerciantii internationali au gandit dezvoltarea in parteneriat cu antreprenorii locali, pentru a castiga teren intr-un sector aflat in mainile acestora din urma.
In cazul Carrefour, primele magazine de proximitate Express au fost deschise in 2011, in parteneriat cu reteaua locala Angst. Retailerul a deschis anul trecut si primele magazine proprii, dar cauta si alti parteneri carora sa le ofere franciza.
Un competitor mult mai activ in comertul de proximitate, prin intermediul francizei si al investitiilor proprii, este Mega Image. Compania belgiana se ocupa de deschiderea magazinelor Shop&Go, pe care le da ulterior francizatilor, pentru operare. Zonele rurale insa au fost vizate direct, pana acum, de un singur jucator strain: Metro Cash & Carry, prin franciza lansata la inceputul lui 2012, „La Doi Pasi”. Scopul acestei francize este obtinerea unei colaborari mai stranse cu unii dintre principalii sai clienti, comerciantii traditionali. In reteaua „La Doi Pasi” au intrat pe parcursul anului trecut 500 de magazine traditionale din toata tara, in special din orasele medii si din mediul rural.
Retelele locale au fost insa tinta unor preluari in cursul lui 2012. La inceputul anului, Profi a preluat reteaua de sase magazine Al-Comsib din Sibiu, iar in toamna Carrefour a finalizat negocierile de preluare a cinci magazine Aliment Murfatlar din Constanta, care au fost redeschise sub brandul Carrefour Market la sfarsitul lui noiembrie.
Hypermarketuri mai mici
Pe segmentul hypermarketurilor, liderul retailului romanesc, Kaufland, si-a continuat nestingherit extinderea, atat in orasele mici, cat si in zonele urbane importante, precum Bucuresti si Iasi, ajungand la 81 de magazine. In ritmul actual de expansiune, reteaua germana va depasi pragul celor 100 de hypermarketuri cel mai probabil in prima jumatate a anului 2014. Desi marile suprafete de retail sunt in continuare preferate de catre romani pentru a-si face cumparaturile, noile hypermarketuri deschise sunt in general mai mici decat cele existente deja. Cu magazine de peste 10.000 de metri patrati in Romania, retailerul francez Auchan a lansat in 2012 pe piata romaneasca conceptul Auchan City, un magazin de 5.000 de metri patrati cu focus pe zona alimentara.
La randul sau, Cora a deschis in 2012 doua hypermarketuri de dimensiuni mai mici decat primele unitati lansate de retailer in Romania. Compania este singurul operator de hypermarketuri care si-a comunicat planurile de expansiune pe 2013-2014: doua locatii noi anul acesta, in Ploiesti si Constanta, si alte trei unitati in 2014 la Brasov, Braila si Timisoara.
In schimb, Carrefour si Real, companiile cele mai active din retail in perioada anterioara crizei, au inchis fiecare cate un magazin in 2012. De altfel, reteaua Real a fost vanduta pe final de an catre Auchan, insa retailul nu va prelua decat 20 din cele 24 de magazine operationale in Romania. Celelalte patru vor fi inchise, cel mai probabil, inainte ca retailerul francez sa preia controlul asupra retelei. Cu cele peste 30 de magazine in Romania, Auchan ajunge astfel „challenger-ul” Kaufland pentru pozitia de lider pe segmentul de hypermarketuri din Romania.
Mai mult discount
Ca numar de magazine, segmentul magazinelor discounter a inregistrat un recul odata cu falimentul retelei MiniMax si repozitionare retelei Profi in comertul de proximitate. Ca tendinta in retail, discountul este o realitate care nu poate fi trecuta cu vederea de niciun retailer important. Astfel, gamele de marci private de prim pret si promovarea cu produse ieftine sunt des intalnite in retailul romanesc. Un exemplu in acest sens este rebranding-ul produselor marca proprie ale Carrefour, de la No. 1 la Carrefour Discount.
Pe de alta parte, cele doua retele care isi impart segmentul discounterelor in prezent, Lidl si Penny Market au continuat procesul de extindere. Fata de anul 2011 - cand a inaugurat 22 de magazine - Lidl a accelerat expansiunea, bifand 26 de locatii noi in 2012.
Si Penny Market a avut mai multe inaugurari, 14 magazine noi fiind deschise anul trecut. In paralel, retailerul a implementat conceptul Ambiente in magazinele deja existente, care aduce clientilor sai o experienta de cumparaturi mai placuta si o gama mai marga de produse proaspete. La finalul anului, proiectul de modernizare a magazinelor nu atinsese inca toate unitatile din reteaua Penny Market Romania.
La polul opus, cel mai linistit a fost segmentul magazinelor cash&carry, niciun magazin nefiind deschis pe parcursul anului 2012. In timp ce reteaua Selgros a continuat procesul de modernizare al magazinelor mai vechi, Metro s-a concentrat pe dezvoltarea retelei La Doi Pasi.
In comertul traditional, universul de magazine s-a redus in continuare ca urmare a expansiunii retailului modern. Si inchiderea celor cateva sute de magazine Mic.ro a afectat acest segment, care numara aproape 68.000 de magazine in 2011, potrivit datelor companiei de cercetare de piata Nielsen.
Peste 100 de magazine in Capitala
Cei mai multi retaileri internationali nu au fost interesati sa contribuie la o mai buna acoperire geografica a comertului modern, ci si-au concentrat deschiderile in zonele urbane unde puterea de cumparare este peste medie. Astfel, in multe orase medii si mari competitia s-a intensificat puternic in 2012, atat in interiorul segmentelor de retail, cat si intre segmente. Aducand mai multe optiuni de locatii de cumparare aproape de casele romanilor, ei au sustinut astfel trendul de crestere a frecventei de cumparare remarcat de GfK in studiile sale din 2012.
Bucurestiul a fost orasul cu cele mai multe deschideri in 2012, desi majoritatea retelelor mari de magazine sunt bine reprezentate aici. Toti marii retaileri, cu exceptia retelelor de cash&carry, au deschis anul trecut magazine in Capitala, peste 100 de unitati in total. Trei sferturi din numarul deschiderilor au fost asigurate insa de o singura companie, Mega Image, a carei extindere agresiva a tintit in principal zonele intens populate din Capitala.
Retelele Profi si Billa au deschis cate doua supermarketuri in Capitala anul trecut. Carrefour a deschis zece unitati Express, atat proprii cat si in parteneriat cu Angst, si doua supermarketuri Carrefour Market, urmand sa inaugureze anul acesta un nou hypermarket, al noualea din Bucuresti. Si pe atat de aglomeratul segment al hypermarketurilor au fost noi deschideri in 2012, Kaufland, Auchan si Cora inaugurand fiecare cate o unitate, in timp ce discounterul Lidl si-a intarit prezenta in Capitala prin cele cinci noi deschideri.
TOP 5 evenimente din 2012 in retailul romanesc
- Auchan cumpara hypermarketurile Real. Grupul german Metro a vandut reteaua de hypermarketuri Real din Romania, Polonia, Ucraina si Rusia retailerului francez Auchan pentru 1,1 miliarde de euro. In Romania, Auchan urmeaza sa preia, dupa avizul Concurentei, doar 20 din cele 24 de hypermarketuri Real.
- Mic.ro si MiniMax intra in faliment. Mic.ro Retail si MiniMax Discount, retelele de magazine detinute de Dinu Patriciu au intrat in faliment, dupa ce au acumulat datorii de sute de milioane de euro. Astfel, incepand din toamna anului 2011, toate cele 730 de magazine Mic.ro si 58 de unitati MiniMax au fost inchise.
- Interex iese de pe piata romaneasca. Retailerul francez ITM (Intermarché) a decis sa inchida toate cele 11 magazinele Interex, detinute pe piata romaneasca. Interex a acumulat pierderi de peste 100 de milioane de lei si si-a redus afacerile la mai putin de jumatate din varful de vanzari inregistrat in 2008. Francezii au inchis supermarketurile din Romania fara a gasi cumparatori, in conditiile in care detineau si spatiile de vanzare.
- Mega Image se extinde agresiv in Bucuresti. Mega Image a avut cel mai bun an din punct de vedere al extinderii retelei, cu 89 de magazine deschise pe parcursul lui 2012. Retailerul, controlat de Delhaize Group, a inaugurat 36 supermarketuri Mega Image si 52 magazine de proximitate Shop&Go, 76 dintre unitati fiind amplasate in Bucuresti.
- Metro lanseaza proiectul La Doi Pasi. Metro Cash&Carry Romania a lansat reteaua LaDoiPasi, franciza dezvoltata ci scopul sustinerii clientilor sai revanzatori din comertul traditional. La Doi pasi a devenit cea mai extinsa retea de magazine de proximitate din tara, cuprinzand 500 de magazine operationale la finalul lui 2012.
