Bilanţul retailului modern la 9 luni: 154 de magazine noi, proiecte notabile si cateva nebuloase | Progresiv
154. Acesta este numărul de magazine inaugurate de retailerii internaționali în perioada ianuarie - septembrie 2014, cu 20 mai multe decât în aceeași unitate de timp din 2013 și cu segmentul proximitate lider detașat din punct de vedere al deschiderilor. Pe lângă expansiunea teritorială care rămâne focusul principal în piața locală pentru moment, s-au făcut pași importanți și din punct de vedere al diversificării și maturizării conceptelor, cu noi proiecte în canalul proximitate, online și apariția primei rețele de pick-up point-uri. 
Primele 9 luni din acest an au marcat o intensificare a deschiderilor lanțurilor internaționale de retail prezente în România, cu Mega Image (55 de noi magazine sub bannerele Mega Image și Shop&Go) și Profi (44 de noi magazine sub bannerele Profi și Profi City) lideri detașați în topul celor mai expansivi operatori. Cei doi sunt urmați, în ordine descrescătoare după numărul de deschideri, de Carrefour, Lidl, Kaufland, Billa, Penny Market și dm.
Din perspectiva dinamicii canalelor, dacă în perioada ianuarie - septembrie 2013 lucrurile au fost relativ echilibrate între proximitate și supermarket, în termeni de proiecte atrase (59 versus 49), primele 9 luni din 2014 confirmă fără drept de apel supremația proximității. Peste jumătate din magazine noi au fost în segmentul magazinelor moderne de proximitate (83), în timp ce numărul de supermarketuri deschise a scăzut de la 49 în primele 9 luni din 2013 la 46 în aceeași unitate de timp de anul acesta. Segmentele discount și hypermarket au atras un număr mai mare de proiecte, 16 versus 14 în primele nouă luni ale anului trecut, și respectiv 8 versus 6.
Nu în ultimul rând, trebuie să facem o scurtă referire și la cele 10 unități închise anul acesta de marii retaileri în primele 9 luni (2 Carrefour Market, 2 dm, 2 Shop&Go, 2 Profi și un Lidl), cu două mai mult decât până în septembrie anul trecut. Trăgând linie, putem spune fără doar și poate că, din punct de vedere al dinamicii canalelor, România se aliniează ușor dar sigur tendințelor europene și globale.
Proiecte notabile, dar şi câteva nebuloase
Deși cu o amprentă teritorială încă restrânsă la nivelul zonei de sud-est a țării, Mega Image rămâne actorul principal nu doar în termeni de număr de magazine deschise, ci și de mutări interesante. La începutul lunii august, spre exemplu, belgieni au anunțat preluarea a 20 de magazine operate de rețeaua Angst, o afacere care genera venituri anuale estimate la 21 de milioane de euro.
Această tranzacție, care așteaptă încă aprobarea Consiliului Concurenței, nu numai că este singura din acest an, dar a fost și o lovitură importantă pentru un alt jucător din proximitate, având în vedere că până nu demult Angst era unul dintre cei mai mari francizați Carrefour. Cu cele 20 de unități noi, Mega Image își întărește și mai mult poziția la nivelul Capitalei, unde de altfel deține o cotă de piață estimată la 20%, potrivit raportului financiar al grupului Delhaize pe 2013.
Un anunț și mai important, mult așteptat, a fost făcut spre finalul lunii septembrie, când Mega Image a intrat oficial în comerțul online în parteneriat cu eMag. Magazinul virtual a fost lansat sub denumirea „Supermarket la tine acasă”, oferă o sortimentație de 7.500 de produse și are o acoperire națională, livrarea făcându-se prin curier contra unei taxe de transport de 15 lei la comenzile mai mici de 300 de lei. Pentru acest proiect, Mega Image a investit și într-un depozit nou, amplasat în București.
Concomitent cu lansarea parteneriatului dintre Mega Image şi eMag, au fost înfiinţate şi 39 de pick-up point-uri, atât în supermarketuri Mega Image, cât şi magazine de proximitate Shop&Go. Doar 7 dintre acestea sunt unităţi aflate înafara Capitalei (judeţul Ilfov). De asemenea, produsele pot fi ridicate şi de la Mega Drive, aflat în Prelungirea Ghencea. Planurile Mega Image pe 2014 nu se opresc aici, mai multe despre acest subiect puteți citi din interviul acordat Progresiv de Xavier Piesvaux, Directorul General al retailerului, de aici.
Conceptul Supeco adus de Carrefour în România este poate a doua cea mai mare noutate notabilă de până acum, în acest an. Prima unitate s-a deschis discret, fără presă, pe 25 septembrie la Râmnicu Vâlcea. Noul concept are un profil de discount, dar oferă și servicii specifice canalului cash&carry, în timp ce accentul la nivel de sortimentaţie este pus pe produsele de larg consum şi cele proaspete.
Magazinele au o suprafaţă de vânzare între 1.500 – 2.000 mp şi o ofertă ce nu depăşeşte 7.000 de SKU-uri. Operațional vorbind, noua rețea este indepedentă de Carrefour România, la conducere aflându-se un manager francez relocat în România pentru acest proiect de la Carrefour Indonezia, Eric Bouin. Totuși, făcând abstracție de detaliile acestea, Supeco este al șaselea format adus în România de grupul Carrefour și al doilea de anul acesta.
De altfel, nici despre Contact, celălalt format lansat în 2014, nu se vorbește prea mult. Despre Contact se știe că este o rețea de proximitate creată pentru zona rurală și periurbană, care numără în prezent 7 magazine. Carrefour nu este singurul retailer care cochetează cu ruralul, și Profi vorbea anul trecut despre un concept, Profi Loco, menit să valorifice aceste zone ocolite până nu demult de rețelele străine. Se împlinesc în curând doi ani de la anunțul cu privire la Profi Loco, însă prima unitate întârzie să își facă apariția.
La întrebarea “ce se întâmplă cu acest proiect?”, reprezentații retailerului ne-au răspuns că “proiectul nu a fost abandonat. Încă nu am deschis un astfel de magazin, dar cel mai probabil urmează să o facem.” Și pentru că vorbim despre Profi, merita nu aș vrea mrită mentionatanoutatea adusă pe piață de grupul polonez de investiții: magazinul modular. Inovația se regăsește la nivel de tehnologie de construcție aduce câteva avantaje importante: timp mult mai scurt de construcție, 2-3 săptămâni versus 4-5 luni, și implicit costuri mai mici, flexibilitate în termeni de dimensiune, accesibilitate în zone cu probleme din punct de vedere al terenurilor disponibile.
O claritate mult mai redusă avem în ceea ce privește proiectele de francizare, anul acesta existând situații de migrare dintr-o franciză într-alta și anticipăm că nu vor fi nici primele nici ultimele cazuri. Bătălia între operatori de a atrage cât mai mulți parteneri francizați se va da mai ales în dreptul rețelelor locale. La Doi Pași, modelul în spatele căruia se află Metro Cash & Carry, rămâne cea mai mare rețea de magazine francizate, dar și în dreptul acesteia sunt semne de întrebare, compania neavând un sistem de raportare periodică a intrărilor și ieșirilor din franciză.
Totuși, plecând de la numărul de magazine francizate pe care le raportase la final de 2013 și cele afișare pe website-ul companiei la momentul închiderii acestei ediții (31 octombrie a.c.) rețeaua este în regres, de la 686 de unități la 639. Singurele regiuni din tara unde nu s-a înregistrat o scădere a numărului de francizați sunt sud-vest și nord-vest. Compania își propusese ca la final de 2013 să aibă deschise un număr de 1.000 de magazine, target anuntat la începutul acelui an.
In segmentul hypermarketurilor, unde Kaufland a ramas la fel de activ in 2014, trebuie mentionata reluarea expansiunii retelei Carrefour. Dupa doi ani de pauza, compania franceza a inaugurat deja doua hypermarketuri in 2014, iar proiectele semnate cu dezvoltatori imobiliari indica faptul ca in urmatorii ani isi va mentine ritmul de extindere la 2 unitati de suprafata mare pe an.
Cine, ce mai face până la finalul anului?
De la finalul lunii septembrie şi până la momentul închiderii acestei ediţii (31 octombrie) s-au mai deschis încă 29 de magazine. Cea mai notabilă mişcare este cea a belgienilor de la Delhaize care au scos formatul Concept Store în afara Capitalei, deschizând un astfel de magazin la Constanţa. În acest caz nu vorbim practic despre un magazin nou, ci despre o reamenajare a unui supermarket al reţelei situat pe Bulevardul Tomis.
Pentru următoarea perioadă, dacă ne uităm la tendinţa ultimilor ani în ceea ce priveşte ritmul de deschideri pe final de an, ne putem aştepta la o intensificare a ritmului de expansiune. Printre proiecte mari anunţate şi care urmează să se concretizeze până la finalul anului se numără:
- două noi magazine Supeco, unul la Slatina, în noiembrie, și unul la Sibiu, în decembrie;
- două hypermarketuri Kaufland, ambele în București, una pe Buleverdul 1 Mai și alta în Drumul Taberei. Prin aceste deschideri, germanii vor depăşi pragul de 100 de unităţi.
- Auchan Drumul Taberei are anunţată ca dată de deschidere luna decembrie. Retailerul mai are în lucru şi un centru comercial în Braşov.
Nu în ultimul rând, surse din piaţa de retail mai vorbesc de un număr de 30 de magazine noi în dreptul Mega Image. De asemenea, după lansarea Cora Drive la finalul lui 2013, rețeaua de hypermarketuri Cora vrea să demareze și livrările la domiciliu în acest an. Într-o primă fază, acestea vor acoperi doar Bucureștiul. În prezent, rețeaua de magazine deține două platforme de vânzări online: coradigital.ro și Cora Drive.
Dincolo de retailul modern
Pe cât de transparente sunt lucrurile la nivelul expansiunii retailului modern, pe atât de puțină informație există în ultima vreme cu privire la evoluția categoriilor si a dimensiunii pieței de retail alimentar din România. Că vorbim de performanțe negative pe toată linia, este ușor de intuit, poate de aici și reticența companiilor - retaileri, producătorii și agenții de cercetare deopotrivă - de a oferi detalii.
Cea mai recentă raportare cu privire la universul de magazine aparține firmei de retail tracking Vektor Marktforschung care vorbea despre un număr de 122.101 la finalul anului trecut, cifră care includea, pe lângă unitățile din retail, și locațiile horeca, singurele tipuri de unități neindexate fiind chioscurile de ziare, măcelăriile cu vânzare și agențiile de pariuri. Nici o alta agentie de cercetatnu a mai înaintat vreo cifră.
Povestea se repetă și în dreptul valorii pieței de retail alimentar. Totuși, plecând de la cifra de afaceri cumulată a retailerilor internaționali, care se ridică la 8,1 miliarde de euro la nivel de 2013, putem estima piața totală la circa 16 miliarde de euro. Atenție însă, în cifrele raportate de retaileri la Ministerul de Finanțe sunt incluse pe lângă vânzările efective și serviciile pe care aceștia le oferă furnizorilor. O informație actuală avem din partea GfK România, conform căreia la sfârșitul primului semestru din 2014, retailul modern a ajuns să dețină o pondere de 54% din total piață de retail.
